Was sind KI-Verbindungen?
Mit KI-Verbindungen verbindest du einen externen KI-Assistenten mit ausgewählten Daten aus taxtello. Der Assistent kann diese Daten abrufen und Entwürfe vorbereiten. Bei jeder Verbindung legst du fest, was er sehen darf und wie lange.
Die Funktion ist optional und eine Beta. Es kann sein, dass sie an manchen Stellen noch nicht richtig funktioniert. Wenn dir etwas auffällt, schreib an support@taxtello.de. KI-Verbindungen sind von den KI-Funktionen innerhalb von taxtello getrennt, die im Artikel KI-Funktionen beschrieben sind. Freigegebene Daten werden an den verbundenen Dienst übermittelt. Für die dortige Verarbeitung gelten dessen Bedingungen und deine Einstellungen.
Wo finde ich die Einstellung?
Du findest sie unter Einstellungen → KI-Verbindungen. Verbindungen einrichten und entziehen können Owner und Admins. Andere Rollen sehen dort einen Hinweis, dass sie sich an eine Administratorin oder einen Administrator ihres Kontos wenden sollen.
Einrichten kannst du eine Verbindung nur, wenn KI-Verbindungen für dein Konto freigeschaltet sind. Sonst steht dort der Hinweis „Externe KI-Verbindungen sind für dein Konto noch nicht freigeschaltet.“ Bestehende Verbindungen siehst und entziehst du trotzdem.
Hast du in deinem Konto eine Berufsgruppe mit besonderer Verschwiegenheitspflicht eingetragen, kannst du keine KI-Verbindung einrichten.
Welche Clients gibt es?
In der geführten Einrichtung stehen Claude, ChatGPT, Codex und Anderer MCP-Client zur Auswahl. Die Verbindung läuft über eine MCP-Adresse, die du im Assistenten als Remote-MCP-Server einträgst. Für Claude und Codex zeigt taxtello zusätzlich einen Befehl für die Kommandozeile.
Die Profile sind Einrichtungsanleitungen. Taxtello prüft damit weder die Identität des Anbieters noch besteht eine Partnerschaft.
Weitere kompatible MCP-Clients
Über Anderer MCP-Client kannst du auch andere Assistenten verbinden. Voraussetzung ist, dass sie Remote-MCP-Server und die Anmeldung von taxtello unterstützen. Für Gemini kommt dafür Gemini CLI in Frage.
Verbindung einrichten
- Öffne Einstellungen → KI-Verbindungen und klicke auf KI-Assistenten verbinden. Besteht schon eine Verbindung, heißt der Button Weiteren Assistenten verbinden.
- Wähle bei Schritt 1 deinen Assistenten.
- Wähle bei Schritt 2 eine Aufgabe: Überblick geben, Rechnungen vorbereiten oder Belege zuordnen. Das ist nur eine Empfehlung. Freigegeben wird erst in der konkreten Anfrage.
- Klicke bei Schritt 3 auf Adresse kopieren und trage die Adresse im Assistenten als Remote-MCP-Server ein. Eine kopierte Adresse ist noch keine Verbindung.
- Starte im Assistenten die Anmeldung. Danach kommst du zurück zu taxtello und siehst die Anfrage Zugriff freigeben?.
Gib nur frei, was du selbst gerade im Assistenten gestartet hast. Der angezeigte Name beweist nicht, wer der Anbieter ist.
In Claude einrichten
Claude im Web und in der Desktop-App kannst du auch von Claude aus verbinden, ohne vorher die geführte Einrichtung in taxtello zu öffnen.
- Füge in den Connector-Einstellungen von Claude einen eigenen Connector hinzu. In der englischen Oberfläche heißt das Add custom connector. Wo die Einstellung gerade liegt, beschreibt Anthropic in der Claude-Hilfe.
- Gib einen Namen ein, zum Beispiel taxtello, und als Serveradresse
https://app.taxtello.de/mcp. - Eine eigene Client-ID oder ein Secret brauchst du nicht. Lass diese Felder leer.
- Starte die Anmeldung. Claude leitet dich zu taxtello weiter. Dort meldest du dich an und siehst die Anfrage Zugriff freigeben?.
- Schalte den Connector im Chat ein: über das + im Eingabefeld und dann Connectors.
Laut Anthropic gibt es eigene Connectors in allen Claude-Tarifen, im kostenlosen Tarif einen. In Team- und Enterprise-Tarifen fügt die Organisation den Connector hinzu. Danach meldet sich jedes Mitglied mit dem eigenen taxtello-Konto an.
Zugriff freigeben
In der Anfrage legst du drei Dinge fest.
Datenbereiche
Du wählst, welche Daten der Assistent sehen darf:
| Datenbereich | Was er umfasst |
|---|---|
| Finanzübersichten | Summen, offene Aufgaben und Kennzahlen |
| Rechnungen ansehen | Status, Beträge und Fälligkeiten |
| Belege ansehen | Belegdaten ohne Originaldatei und ohne ausgelesenen Volltext |
| Bankumsätze | Kontobewegungen im freigegebenen Zeitraum |
| Kontaktdaten | Dein Adressbuch mit Kunden und Lieferanten |
| Rechnungsentwürfe vorbereiten | Prüfung und Versand bleiben in taxtello |
| Angebotsentwürfe vorbereiten | Angebote erstellen, aber niemals versenden |
Bankumsätze, Kontaktdaten und die beiden Entwurfsrechte sind nie vorausgewählt. Du schaltest sie bewusst einzeln ein.
Zeitraum
Mit Daten ab und Daten bis begrenzt du, welche Daten sichtbar sind. Das Fenster gilt für das geöffnete Geschäftsjahr. Weitere Geschäftsjahre kannst du zusätzlich auswählen, sie werden dann ganz freigegeben.
Gültigkeit
Bei Gültigkeit in Tagen gibst du 1 bis 365 Tage an. Voreingestellt sind 365 Tage. Danach endet der Zugriff automatisch.
Mit Ablehnen erteilst du keinen Zugriff.
Was der Assistent damit tun kann
Mit den Leserechten kann der Assistent zum Beispiel:
- offene und überfällige Rechnungen suchen und zusammenfassen,
- deine offenen Forderungen und Punkte mit Handlungsbedarf zeigen,
- zu einem Zahlungseingang passende Rechnungen vorschlagen, ohne etwas zu buchen oder zu speichern,
- Belege, Bankumsätze und Kontakte im freigegebenen Umfang auflisten,
- erfasste Einnahmen, Ausgaben und den Gewinn für einen Zeitraum nennen.
Der Assistent arbeitet dabei nur mit deinen erfassten Daten und ersetzt keine Steuerberatung.
Entwürfe vom Assistenten
Wenn du ein Entwurfsrecht freigibst, kann der Assistent Rechnungs- oder Angebotsentwürfe vorbereiten. Gesendet, gebucht oder finalisiert wird dadurch nichts. Du prüfst und versendest die Entwürfe wie gewohnt im Rechnungsbereich. Sobald du einen KI-Entwurf übernimmst, endet die Bearbeitung durch den Assistenten.
Was nicht geht
Über eine KI-Verbindung kann der Assistent keine Rechnungen oder Angebote versenden, nummerieren oder finalisieren. Er kann nichts stornieren, buchen, bezahlen oder überweisen und nichts an das Finanzamt übermitteln.
Diese Daten gibt taxtello über eine KI-Verbindung nie heraus: IBAN, Verwendungszweck, Rohdaten des Bankimports, Belegdateien und den ausgelesenen Text von Belegen (OCR).
Verbindungen verwalten
Der Bereich hat drei Tabs: Verbindungen, Entwürfe prüfen und Aktivität.
Unter Verbindungen siehst du zu jeder Verbindung den Status, die freigegebenen Rechte, das Datenfenster und den letzten Zugriff. Dort kannst du zwei Dinge tun:
- Rechte ändern verkleinert eine Verbindung. Du kannst Rechte entfernen, das Datum bei Daten ab nach hinten schieben und die Gültigkeit verkürzen. Laufende Zugriffe dieses Assistenten enden sofort. Er muss sich danach neu verbinden.
- Zugriff entziehen beendet die Verbindung. Sie kann danach keine neuen taxtello-Daten abrufen und keine Entwürfe anlegen. Daten, die der KI-Dienst schon erhalten hat, werden dadurch nicht gelöscht.
Verbindungen gelten je Geschäftsjahr. Umfasst eine Freigabe mehrere Jahre, entzieht Zugriff entziehen im Hauptjahr alle Jahre. Mit Nur [Jahr] entziehen beendest du einzelne weitere Jahre.
Unter Aktivität siehst du, welche Daten abgerufen und welche Entwürfe vorbereitet wurden. Prompts und Chatverläufe speichert taxtello nicht. Was der externe Dienst mit den Daten macht, steht dort ebenfalls nicht.
Tipp: Wähle die Gültigkeit so kurz, wie du sie brauchst. Du kannst eine Verbindung jederzeit mit Zugriff entziehen beenden. Schicke niemals einen Modell-, Banking- oder Gmail-Schlüssel an die MCP-Adresse.
Datenschutz
Welche Daten bei welcher Freigabe übermittelt werden, was taxtello protokolliert und wie lange, steht im Abschnitt KI-Verbindungen der Datenschutzerklärung. Der verbundene KI-Dienst verarbeitet die abgerufenen Daten nach seinen eigenen Regeln. Bei Claude gelten die Bedingungen von Anthropic, dein Claude-Tarif und deine Einstellungen dort.