Mit einem Link gibst du deiner Steuerberatung einen schreibgeschützten Zugriff auf wichtige Unterlagen in taxtello. Deine Steuerberaterin oder dein Steuerberater kann Buchungen, Belege und Exporte prüfen, ohne selbst in deinem Konto mitzuarbeiten. Ein taxtello-Konto ist dafür nicht nötig.
Die eingeladene Person kann Daten ansehen und je nach Bereich exportieren. Sie kann keine Buchungen erstellen, Belege löschen oder Einstellungen ändern. Einen Überblick über den ganzen Bereich findest du im Artikel Steuerberater-Bereich im Überblick.
Voraussetzungen
Du brauchst den Plan Pro und die Rolle Owner oder Admin. In Solo zeigt taxtello stattdessen eine Hinweisseite zum Upgrade. Mitglieder und Betrachter sehen in der Freigaben-Liste den Hinweis, dass Owner oder Admin die Freigaben verwalten.
Zugang erstellen
- Öffne in der Seitenleiste Steuerberater.
- Wechsle in den Tab Freigaben & Portal.
- Klicke auf + Neuen Link erstellen.
- Trage die E-Mail-Adresse deiner Steuerberatung ein.
- Vergib optional eine Bezeichnung, damit du den Zugang später erkennst.
- Wähle die Gültigkeit: unbegrenzt, 7 Tage, 30 Tage, 90 Tage, 6 Monate, 1 Jahr oder ein eigenes Datum. Voreingestellt sind 30 Tage.
- Klicke auf Erstellen.
taxtello sendet eine Einladungs-E-Mail mit dem Zugangslink an die eingetragene Adresse. Die Person öffnet den Link und sieht die freigegebenen Daten schreibgeschützt.
Was kann die Steuerberatung sehen?
Der Steuerberater-Zugang ist für Unterlagen gedacht, die bei der laufenden Betreuung oder beim Jahresabschluss helfen. Dazu gehören je nach verfügbarer Funktion Buchungen, Belege und Exporte.
Der Zugriff ist bewusst eingeschränkt. Die Steuerberatung kann mit diesem Zugang nichts in deiner Buchhaltung verändern.
Zugang verwalten
In der Liste der erstellten Zugänge siehst du, welche Links aktiv sind, wann sie erstellt wurden und ob sie bereits genutzt wurden.
Wenn ein Zugang nicht mehr gebraucht wird, kannst du ihn mit Widerrufen beenden. Danach ist der bisherige Link nicht mehr gültig.
Unterschied zur Teamverwaltung
Der Steuerberater-Zugang ist nicht dasselbe wie ein normales Teammitglied.
Teammitglieder arbeiten mit eigener Anmeldung direkt in deinem taxtello-Konto und erhalten dafür eine Rolle wie Admin, Mitglied oder Betrachter. Der Steuerberater-Zugang ist dagegen für einen gezielten, schreibgeschützten Zugriff auf Unterlagen gedacht.
Wenn es nicht klappt
Wenn die Einladung nicht ankommt, prüfe zuerst die E-Mail-Adresse und den Spam-Ordner. Falls der Link abgelaufen oder widerrufen wurde, erstelle einen neuen Zugang.
Wenn der Bereich Steuerberater fehlt oder du keinen neuen Zugang erstellen kannst, prüfe deinen Plan, deine Rolle und den aktuellen Kontostatus.
Tipp: Widerrufe Steuerberater-Zugänge, sobald sie nicht mehr gebraucht werden. So bleibt klar, wer aktuell Einblick in deine Unterlagen hat.