Wofür ist der Bereich Steuerberater da?
Im Bereich Steuerberater gibst du deiner Steuerberatung Zugriff auf wichtige Unterlagen und bereitest die Übergabe vor. Du musst keine Zugangsdaten weitergeben und kannst den Zugriff später widerrufen.
Du findest den Bereich in der Seitenleiste unter Steuerberater. Er gehört zum Plan Pro. In Solo zeigt taxtello dort eine Hinweisseite zum Upgrade.
Die Tabs im Überblick
Oben im Bereich wechselst du zwischen diesen Tabs:
| Tab | Wofür er gedacht ist |
|---|---|
| Übersicht | Kurzer Einstieg mit Karten zu den anderen Tabs |
| Freigaben & Portal | Links mit Lesezugriff für deine Steuerberatung erstellen und widerrufen |
| Export-Pakete | Unterlagen für einen Zeitraum strukturiert aufbereiten |
| Übergabe-Check | Sehen, welche Daten vollständig sind und wo Hinweise offen sind |
| Hilfe & Datenschutz | Was deine Steuerberatung sehen kann und was nicht |
Ist Export-Pakete für dein Konto nicht freigeschaltet, zeigt taxtello dort einen entsprechenden Hinweis.
Link mit Lesezugriff
Unter Freigaben & Portal erstellst du einen Link, den deine Steuerberatung per E-Mail erhält. Damit sieht sie Buchungen, Belege und Exporte und kann nichts bearbeiten. Ein taxtello-Konto braucht sie dafür nicht. Die einzelnen Schritte findest du im Artikel Steuerberater einen Lesezugang geben.
Cockpit-Zugang
Der Cockpit-Zugang ist eine zweite Möglichkeit. Deine Steuerberatung bekommt ein eigenes Login und sieht deine Prüf-Übersicht schreibgeschützt. Du findest ihn unter Einstellungen → Cockpit-Zugang. Dafür brauchst du den Plan Pro und die Rolle Admin oder Owner.
Beim Einladen trägst du die E-Mail-Adresse und optional den Kanzlei-Namen ein. Bei Berechtigung wählst du, was die Steuerberatung darf:
| Berechtigung | Bedeutung |
|---|---|
| Nur lesen | Die Steuerberatung sieht nur ein |
| Lesen + Rückfragen abschließen | Sie kann außerdem Rückfragen abschließen |
| Lesen + Rückfragen stellen & abschließen | Sie kann Rückfragen an dich stellen und abschließen |
In der Liste der Zugänge siehst du, wann ein Zugang zuletzt aktiv war.
Unterschied zur Teamverwaltung
Der Steuerberater-Zugang ist kein normales Teammitglied. Er ist für lesenden Zugriff gedacht und zählt nicht als Person, die im Konto mitarbeitet.
Wenn jemand aktiv in taxtello mitarbeiten soll, nutze stattdessen die Teamverwaltung.
Datenschutz
Über den Zugang gibst du Einblick in steuerlich und geschäftlich relevante Daten. Teile ihn nur mit Personen, die diese Daten sehen dürfen, und widerrufe ihn, wenn er nicht mehr gebraucht wird.
Tipp: Erstelle für jede Kanzlei oder Person einen eigenen Zugang. So kannst du später gezielt nachvollziehen und widerrufen, wer Zugriff hatte.