Was sind Lernregeln?
Lernregeln helfen taxtello dabei, wiederkehrende Buchungen schneller einzuordnen. taxtello merkt sich deine Korrekturen, wenn du beim Bank-Import oder in der Buchungsmaske eine Kategorie oder einen MwSt.-Satz änderst.
Du findest die Verwaltung der Regeln unter Einstellungen → Lernregeln.
Was eine Lernregel enthalten kann
Eine Lernregel bezieht sich auf einen Buchungstext, Lieferanten oder Empfänger. Sie legt eine Kategorie und einen MwSt.-Satz fest, die taxtello bei passenden Buchungen künftig automatisch übernimmt.
Die Regel ist eine Hilfe, aber keine endgültige Entscheidung. Prüfe die übernommenen Werte immer kurz, bevor du eine Buchung speicherst oder einen Import übernimmst.
Regeln prüfen und ändern
Du siehst die vorhandenen Regeln als Liste. Jede Regel kannst du deaktivieren, wieder aktivieren oder löschen. Kategorie und MwSt. kannst du direkt an der Regel ändern. Mit Alle zurücksetzen entfernst du alle gelernten Regeln. Die Regeln gelten für alle Geschäftsjahre dieses Unternehmens.
Das ist nützlich, wenn eine alte Regel nicht mehr passt oder wenn ein Lieferant unterschiedliche Arten von Ausgaben verursachen kann.
Keine frei programmierbaren Regeln
Eine Regel kannst du auch selbst anlegen. Öffne Regel manuell hinzufügen, gib einen typischen Buchungstext ein und wähle Kategorie und MwSt. Komplizierte Bedingungen mit eigenen Formeln oder technischen Suchmustern gibt es nicht.
Wenn du regelmäßig dieselbe Buchung manuell anlegen möchtest, ist eine Buchungsvorlage oft besser geeignet.
Lernregeln vs. Buchungsvorlagen
Lernregeln machen Vorschläge, wenn taxtello einen wiederkehrenden Vorgang erkennt. Buchungsvorlagen nutzt du bewusst, wenn du eine neue Buchung mit bekannten Angaben starten möchtest.
Beide Funktionen ergänzen sich. Lernregeln helfen beim Wiedererkennen, Vorlagen helfen beim schnellen Erfassen.
Tipp: Wenn ein Vorschlag immer wieder falsch ist, prüfe zuerst die Lernregeln. Oft steckt dort eine alte Zuordnung, die früher einmal sinnvoll war.