In den Unternehmens- und Steuerdaten hinterlegst du die Grundangaben, die taxtello für Rechnungen, Buchungen, Auswertungen und Exporte verwendet.
Diese Angaben solltest du sorgfältig prüfen, bevor du deine erste Rechnung versendest oder Daten an deine Steuerberatung weitergibst.
Wo finde ich die Angaben?
Du findest die Bereiche in den Einstellungen von taxtello.
Die wichtigsten Tabs heißen Stammdaten, Buchungsdaten und Steuerdaten. Je nach Plan, Rolle und freigeschalteten Funktionen können einzelne Felder fehlen oder nur lesbar sein.
Einen Überblick über die Einstellungen findest du im Artikel Einstellungen.
Stammdaten
Unter Stammdaten pflegst du Angaben zu deinem Unternehmen. Dazu gehören zum Beispiel Firmenname, Namenszusatz, Anschrift, Land, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Diese Daten können auf Rechnungen, Angeboten, PDF-Dokumenten und Exporten erscheinen. Prüfe sie deshalb besonders genau, wenn sich deine Adresse, dein Firmenname oder deine Kontaktdaten ändern.
Steuerdaten
Unter Steuerdaten hinterlegst du steuerliche Grundangaben. Dazu können je nach Konto zum Beispiel Steuernummer, Umsatzsteuer-ID, Besteuerungsart, Umsatzsteuer-Voranmeldezeitraum, Versteuerungsart und Dauerfristverlängerung gehören.
Diese Einstellungen können beeinflussen, wie taxtello Umsatzsteuer, Auswertungen und Exporte vorbereitet. Sie entscheiden aber nicht für dich, welche steuerliche Einordnung in deinem Fall richtig ist.
Wenn du unsicher bist, ob du Regelbesteuerung, Kleinunternehmerregelung, Soll-Versteuerung oder Ist-Versteuerung verwenden solltest, kläre das mit deiner Steuerberatung.
Im Tab Steuerdaten stehen außerdem das Geschäftsjahr mit der Aktion Jahr wechseln und der Anfangsbestand. Das ist der Kassen- und Bankbestand zu Beginn des Geschäftsjahres. Mehr dazu im Artikel Geschäftsjahr anlegen und wechseln.
Buchungsdaten
Unter Buchungsdaten verwaltest du Angaben, die dir beim Erfassen und Einordnen von Buchungen helfen. Dazu können zum Beispiel Standardwerte, Kategorien oder andere Vorgaben für deine Buchhaltung gehören.
Diese Angaben sind eher Arbeitsgrundlagen für deine Buchhaltung. Sie ersetzen keine Prüfung der einzelnen Buchung.
DATEV-Angaben
Wenn DATEV-Exporte für dein Konto verfügbar sind, kannst du in den Steuerdaten auch DATEV-bezogene Angaben sehen. Dazu können Beraternummer, Mandantennummer und Kontenrahmen gehören.
Trage diese Werte nur ein, wenn du sie von deiner Steuerberatung erhalten hast oder sicher weißt, welche Angaben verwendet werden sollen. Falsche DATEV-Daten können dazu führen, dass ein Export in der Kanzlei unnötig nachbearbeitet werden muss.
Mehr zum Export findest du im Artikel Export & Steuerberater-Paket.
Wer darf die Angaben ändern?
Das Bearbeiten dieser Daten ist in der Regel Rollen mit ausreichenden Rechten vorbehalten. Wenn du nur Lesezugriff hast oder kein Admin bist, kannst du manche Bereiche möglicherweise ansehen, aber nicht speichern.
Mehr dazu findest du im Artikel Rollen und Berechtigungen.
Wirkung auf Rechnungen und Exporte
Änderungen an Stammdaten und Steuerdaten wirken vor allem auf neue Vorgänge und künftige Exporte.
Bereits versendete Rechnungen werden dadurch nicht einfach still umgeschrieben. Das ist wichtig, damit später nachvollziehbar bleibt, welche Angaben beim Versand verwendet wurden.
Wenn sich wichtige Unternehmensdaten ändern, prüfe danach besonders deine Rechnungsangaben, Bankdaten und E-Mail-Versandeinstellungen.
Tipp: Pflege Unternehmensdaten und Steuerdaten nicht erst kurz vor dem Export. Wenn die Grunddaten früh stimmen, werden Rechnungen, Auswertungen und Steuerberater-Pakete deutlich verlässlicher.