Wofür sind die Einstellungen da?
In den Einstellungen pflegst du Angaben, die taxtello für deine Buchhaltung, Rechnungen, Exporte und Zusammenarbeit verwendet. Dazu gehören zum Beispiel Stammdaten, Steuerdaten, Bankdaten, Zahlungsarten, Belege per E-Mail, Teammitglieder und Datenschutzoptionen.
Du findest die Einstellungen in der Seitenleiste von taxtello. Die einzelnen Bereiche werden als Tabs angezeigt. Je nach Plan, Rolle und aktivierten Funktionen können einzelne Tabs fehlen oder nur eingeschränkt bearbeitbar sein.
Wichtige Bereiche
Die wichtigsten Einstellungen sind:
| Bereich | Wofür er gedacht ist |
|---|---|
| Stammdaten | Firmenname, Anschrift und Angaben, die auf Rechnungen oder Exporten erscheinen |
| Buchungsdaten | Standardtexte, Kostenarten, wiederkehrende Buchungen und ähnliche Buchhaltungsangaben |
| Steuerdaten | Besteuerungsart, Steuernummer, Umsatzsteuerangaben und weitere steuerliche Stammdaten |
| Rechnungsdesign | Logo, Darstellung und Vorlagen für Rechnungen und Angebote |
| Bankdaten | Bankverbindungen, die auf Rechnungen oder im Zahlungsabgleich verwendet werden |
| Zahlungsarten | Zahlungswege wie Überweisung oder PayPal, sofern sie in deinem Konto verfügbar sind |
| Online-Zahlungen | Online-Zahlung per Karte, Apple Pay und weiteren Zahlungsmethoden, je nach Tarif |
| Kundenportal | Sicherer Online-Link zu Rechnungen für deine Kunden |
| Belege per E-Mail | Persönliche Adresse für Belege, die per E-Mail eingehen sollen |
| E-Mail-Versand | Absender und Zustellung deiner Rechnungs-E-Mails |
| E-Mail-Vorlagen | Texte und Signatur deiner Rechnungs-E-Mails |
| E-Rechnung | Empfang und Versand von ZUGFeRD und XRechnung |
| Mitglieder | Teammitglieder einladen und Rollen verwalten |
| Cockpit-Zugang | Zugang deiner Steuerberatung zum Cockpit mit eigenem Login (nur im Plan Pro, für Admins und Owner) |
| Lernregeln | Gelernte Vorschläge für wiederkehrende Buchungen und Kostenarten verwalten |
| KI & Datenschutz | KI-Funktionen und Datenschutzoptionen prüfen oder ändern |
| KI-Verbindungen | Externe KI-Assistenten mit ausgewählten Daten verbinden |
| Benachrichtigungen | In-App-Hinweise, Erinnerungen und Browser-Push |
| Daten & Export | Backups und Datenexporte herunterladen |
| Aktivität | Nachvollziehen, welche Änderungen in deinem Konto passiert sind |
| Sicherheit | Passwort ändern und Hinweis auf die Zwei-Faktor-Anmeldung im Konto |
| Gefahrenzone | Alle Daten des Arbeitsbereichs zurücksetzen |
Lesezugänge per Link für deine Steuerberatung findest du nicht in den Einstellungen, sondern in der Seitenleiste unter Steuerberater. Mehr dazu im Artikel Steuerberater-Bereich im Überblick.
Stammdaten und Steuerdaten
Unter Stammdaten und Steuerdaten hinterlegst du Angaben, die in Rechnungen, Angeboten, Auswertungen und Exporten verwendet werden. Prüfe diese Angaben besonders sorgfältig, bevor du Rechnungen versendest oder Daten an deine Steuerberatung weitergibst.
Die Besteuerungsart sollte nur geändert werden, wenn du sicher bist, dass sie für dein Geschäftsjahr richtig ist. Bei Unsicherheit sprich mit deiner Steuerberatung.
Konto und Einstellungen nicht verwechseln
Die App-Einstellungen betreffen deine Firma, Buchhaltung und Arbeitsabläufe in taxtello. Dein persönliches Konto mit E-Mail-Adresse, Passwort, Plan und Verträgen liegt auf der Konto-Seite unter app.taxtello.de/konto.
Tipp: Prüfe Stammdaten, Steuerdaten und Bankdaten immer zuerst, bevor du deine erste Rechnung versendest. Fehler in diesen Bereichen fallen sonst oft erst später auf.