Mit dem Export kannst du deine Buchhaltungsdaten aus taxtello herunterladen und weitergeben. Das ist hilfreich, wenn du Unterlagen für deinen Steuerberater vorbereitest, Auswertungen in Tabellenprogrammen prüfen möchtest oder Daten für deine eigenen Unterlagen sichern willst.
Je nach Konto, Plan und aktivierten Funktionen stehen dir verschiedene Exportarten zur Verfügung, zum Beispiel CSV-Dateien, ein DATEV-Export, Auswertungen oder ein Steuerberater-Paket mit mehreren Unterlagen in einem Archiv.
Wo finde ich den Export?
Den Exportbereich findest du in der Seitenleiste über den Eintrag Export. Er öffnet das Export-Center. In passenden Ansichten gibt es zusätzlich Export-Buttons.
Dort wählst du aus, welche Daten du exportieren möchtest. Manche Exporte beziehen sich auf das ausgewählte Geschäftsjahr, andere fragen zusätzlich einen Zeitraum ab.
Je nach Format wird die Datei direkt erstellt oder im Hintergrund vorbereitet. Bei größeren Paketen kann die Erstellung etwas dauern. In diesem Fall zeigt taxtello dir einen Hinweis, sobald der Export bereitsteht oder wenn etwas nicht geklappt hat.
Welche Exportarten gibt es?
Die verfügbaren Formate hängen von deinem Konto, deinem Plan und den aktivierten Funktionen ab.
Typische Exporte sind:
| Export | Wofür er gedacht ist |
|---|---|
| Steuerberater-Paket | gebündelte Unterlagen für die Zusammenarbeit mit deiner Kanzlei |
| CSV-Export | Buchungen als Tabelle für Excel, Numbers, Google Sheets oder eigene Prüfungen |
| DATEV-Export | Zahlungs- und Storno-Buchungen im DATEV-Format (SKR03) für die Kanzlei, im Plan Pro und in der Testphase verfügbar |
| EÜR-Steuerreport | Jahresbericht auf Basis deiner erfassten Buchungen |
| WISO Steuer-Export | Nachschlagehilfe zum manuellen Übertragen von Jahreswerten |
| BWA | betriebswirtschaftliche Auswertung |
| Summen- und Saldenliste | Übersicht über Kontobewegungen und Salden |
| PDF oder Drucken | aktuelle Ansicht über den Druckdialog sichern, ohne Rechnungs-PDFs |
| Steuertipps-Export (Beta) | Export im Format SDI für Steuertipps, mit Vorschau vor dem Download |
Nicht jedes Format ist für jeden Zweck gleich gut geeignet. Wenn deine Kanzlei ein bestimmtes Format bevorzugt, kläre am besten vorher, ob sie CSV, DATEV-Export oder ein vollständiges Paket haben möchte.
Export erstellen
Öffne den Exportbereich und wähle zuerst das passende Format aus. Danach legst du, falls abgefragt, den Zeitraum fest.
Vor dem Export prüft taxtello deine Daten auf auffällige oder fehlende Angaben. Manche Hinweise blockieren den Export, andere kannst du bewusst übergehen. Lies solche Hinweise sorgfältig, weil sie später zu Rückfragen in der Kanzlei führen können.
Danach startest du den Export. Kleine Dateien stehen häufig direkt bereit. Größere Pakete können im Hintergrund vorbereitet werden.
Steuerberater-Paket
Das Steuerberater-Paket ist dafür gedacht, deiner Kanzlei mehrere Unterlagen gesammelt bereitzustellen.
Das Paket ist ein ZIP-Archiv mit Buchungsdaten, Reports, Belegen und versendeten Rechnungsdokumenten. Angebote und wiederkehrende Vorlagen gehören nicht dazu. Rechnungen erscheinen in den Buchungsdaten erst bei Zahlung oder Storno, die versendeten Rechnungsdokumente liegen separat im Paket. Im Plan Pro liegt außerdem eine DATEV-Datei bei. Im Plan Solo heißt das Paket EÜR-Export-Paket und enthält keine DATEV-Datei.
Das Paket eignet sich besonders für Quartalsprüfungen, die Vorbereitung des Jahresabschlusses oder Rückfragen zu bestimmten Zeiträumen.
Wenn du deiner Kanzlei zusätzlich einen Zugriff geben möchtest, findest du mehr dazu im Artikel Steuerberater-Zugang teilen.
Backup und Steuerberater-Paket unterscheiden
Ein Steuerberater-Paket ist für die fachliche Zusammenarbeit gedacht. Es enthält die Unterlagen, die deine Kanzlei für Prüfung, Abstimmung oder Weiterverarbeitung braucht.
Ein Backup ist etwas anderes. Es dient eher der Sicherung oder Wiederherstellung deiner Daten. Verwende ein Backup deshalb nicht automatisch als Ersatz für ein Steuerberater-Paket, außer deine Kanzlei oder dein konkreter Zweck verlangt genau das.
Mehr dazu findest du im Artikel Daten-Backup und Restore.
Vor dem Export prüfen
Nimm dir vor größeren Exporten kurz Zeit für einen Blick auf deine Daten.
Prüfe besonders:
- Sind alle Buchungen für den Zeitraum erfasst?
- Sind wichtige Belege verknüpft?
- Sind Rechnungen vollständig und richtig zugeordnet?
- Ist das richtige Geschäftsjahr ausgewählt?
- Sind offene Monate bewusst offen oder bereits abgeschlossen?
So vermeidest du Rückfragen und musst später nicht mehrere korrigierte Dateien nachschicken. Wenn du ein Geschäftsjahr abschließen möchtest, hilft dir der Artikel Jahreswechsel und GoBD.
Tipp: Exportiere Unterlagen für deine Kanzlei lieber regelmäßig statt nur einmal am Jahresende. Wenn du quartalsweise prüfst, fallen fehlende Belege, falsche Kategorien oder offene Fragen deutlich früher auf.