Was eine Serie macht
Eine wiederkehrende Rechnung ist eine Vorlage plus ein Rhythmus. taxtello erzeugt zum passenden Datum jeweils einen neuen Entwurf. Der Versand ist standardmäßig manuell: du entscheidest pro Ausstellung, wann die Rechnung versendet wird. Optional schaltest du pro Serie den automatischen Versand ein.
Rhythmus einstellen
In der Seitenleiste findest du den Bereich unter Rechnungen → Wiederkehrend (Submenü; klicke auf „Rechnungen", um es aufzuklappen). Mit „+ Neue Serie" legst du eine Vorlage an. Du wählst:
- Rhythmus: wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder jährlich
- Jede(s) N-te: z. B. alle zwei Monate statt jeden Monat
- Tag: bei monatlich/quartalsweise/jährlich den Tag des Monats (1–31), bei wöchentlich den Wochentag
- Start- und optionales Enddatum: Beginn und freiwilliges Ablaufdatum
- Zahlungsziel: für jede erzeugte Rechnung vorbelegt
Nächste drei Ausstellungen
Die Rail zeigt dir die nächsten drei anstehenden Termine. So siehst du sofort, ob der Rhythmus passt.
Entwurf oder automatischer Versand
Standardmäßig werden nur Entwürfe erzeugt. Du öffnest den Entwurf, prüfst kurz und versendest dann manuell.
Im Bereich Versand der Serie kannst du „Rechnung am Erzeugungstag automatisch per E-Mail versenden" einschalten. Die Rechnung geht dann am Erzeugungstag an die E-Mail-Adresse des gewählten Kontakts, ohne dass du sie vorher freigibst. Du wählst dazu eine E-Mail-Vorlage, die du unter Einstellungen → E-Mail-Vorlagen verwaltest. Hat der Kontakt keine E-Mail-Adresse, lässt sich der Schalter nicht einschalten. Prüfe die Rechnung vorab mit Rechnung ansehen.
Serie bearbeiten
Änderungen an einer laufenden Serie wirken sich auf zukünftige Ausstellungen aus. Bereits erzeugte Entwürfe bleiben unberührt und kannst du einzeln bearbeiten oder löschen.
Serie pausieren oder beenden
Du kannst eine Serie pausieren (keine neuen Entwürfe mehr) und später wieder aktivieren. Mit einem Enddatum läuft sie von selbst aus. Eine Serie, die du nicht mehr brauchst, kannst du löschen. Bestehende Rechnungen und Entwürfe bleiben erhalten.
Beispiel: Monatlicher Retainer, jeder Erste, Zahlungsziel 14 Tage. Die Serie erzeugt am Monatsersten einen Entwurf. Du prüfst, ergänzt ggf. Sonderpositionen und versendest.