Angebot statt Rechnung
Angebote und Rechnungen teilen sich denselben Rechnungseditor. Der Unterschied: Ein Angebot hat ein Gültig-bis-Datum und generiert noch keine Rechnungsnummer.
Rechnungseditor öffnen
Öffne in der Seitenleiste Rechnungen → Angebote und klicke auf „Neues Angebot". Kontakt, Positionen und Summen funktionieren genau wie bei der Rechnung. In der Liste filterst du nach Status (Entwürfe, Offen, Angenommen, Abgelaufen, Abgelehnt, Umgewandelt) und sortierst zum Beispiel nach Angebotsdatum, Betrag oder Angebotsnummer.
Gültig-bis-Datum
Das Gültig-bis-Datum darf nicht vor dem Angebotsdatum liegen. taxtello schlägt 14 Tage nach dem Angebotsdatum vor. Wenn der Kunde bis dahin nicht reagiert, setzt taxtello das offene Angebot automatisch auf Abgelaufen. Sagt er danach doch zu, öffnest du das Angebot mit Überarbeiten und passt es mit aktuellen Preisen an.
Zusage des Kunden festhalten
Wenn der Kunde das Angebot annimmt, markierst du es mit Annehmen als angenommen. Das geht auch, wenn du das Angebot als PDF außerhalb von taxtello verschickt hast. Angenommene Angebote lassen sich nicht mehr bearbeiten. Mit Ablehnen hältst du fest, dass der Kunde absagt.
Dein Kunde kann ein Angebot auch selbst im Kundenportal beantworten: annehmen, ablehnen oder eine Änderung wünschen. Die Antwort erscheint als Hinweis in der Angebotsliste. Mehr dazu im Artikel Kundenportal für Rechnungen und Angebote.
Kein Rechnungsnummer-Verbrauch
Angebote haben eine eigene Nummernreihe (z. B. AN-2026-001). Das Angebot verbraucht keine Rechnungsnummer. Sie wird erst vergeben, wenn daraus eine Rechnung wird.
Hinweis: Ein Angebot wird in der Regel erst durch Annahme verbindlich. Formulierung, Gültigkeitsdauer und Einzelfall können eine Rolle spielen; bei rechtlichen Detailfragen solltest du fachlichen Rat einholen.