Wann umwandeln?
Sobald dein Kunde das Angebot angenommen hat und die Leistung erbracht wurde, wandelst du das Angebot in eine Rechnung um. Das geht auch bei einem versendeten, noch offenen Angebot, solange es nicht abgelaufen ist. Die Umwandlung funktioniert im Geschäftsjahr, das dem aktuellen Kalenderjahr entspricht.
So funktioniert die Umwandlung
Im offenen oder angenommenen Angebot klickst du auf „In Rechnung umwandeln" und bestätigst mit Umwandeln. taxtello erzeugt einen neuen Rechnungs-Entwurf mit:
- Demselben Kunden
- Denselben Positionen
- Denselben Preisen und Steuersätzen
- Einer frischen Rechnungsnummer (wird beim Fertigstellen vergeben)
- Dem heutigen Datum als Rechnungsdatum
Was sich ändert
- Rechnungsdatum wird auf heute gesetzt (Angebotsdatum bleibt im Angebot erhalten)
- Zahlungsziel ist auf 14 Tage gesetzt
- Leistungszeitraum wird aus dem Angebot übernommen und lässt sich im Entwurf anpassen
Das Angebot bleibt erhalten
Das Angebot wird nicht gelöscht. Es bleibt in der Angebotsliste mit dem Status Umgewandelt erhalten und lässt sich nicht mehr bearbeiten. Beide Dokumente bleiben nachvollziehbar miteinander verknüpft.
Umwandlung bei Teilleistungen
Wenn nur ein Teil des Angebots geliefert wurde, entfernst du die nicht gelieferten Positionen im neuen Rechnungs-Entwurf. Das Angebot bleibt unverändert, die Rechnung wird entsprechend kleiner.
Tipp: Ein Angebot lässt sich nur einmal in eine Rechnung umwandeln. Für weitere Rechnungen, zum Beispiel bei Abschlagszahlungen, legst du die Rechnungen selbst an.