Mit dem KI-Assistenten kannst du taxtello Fragen zu deinen eigenen Daten stellen. Statt dich durch mehrere Ansichten zu klicken, fragst du einfach in normaler Sprache nach dem Wert oder Hinweis, den du gerade brauchst.
Du kannst zum Beispiel fragen, wie viel Umsatz du im Mai hattest, welche Rechnungen noch offen sind oder wie hoch deine Ausgaben für eine bestimmte Kategorie waren. Der Assistent sucht dann die passende Auswertung in taxtello und gibt dir eine kurze Antwort auf Basis deiner erfassten Daten.
Wichtig ist dabei: Der KI-Assistent ist zum Nachfragen da. Er kann dir zeigen, welche Daten in taxtello stehen, ersetzt aber keine Steuerberatung.
Bei Fragen zu deinen Zahlen liest der Assistent nur und verändert deine Daten nicht. Anweisungen wie „Buche 500 Euro Bürobedarf" oder „Erstelle eine Rechnung" bereitet er nur vor. Gespeichert wird erst, wenn du es selbst bestätigst (siehe Buchungen, Rechnungen und Zahlungen vorbereiten). Er verschickt keine Rechnungen und ändert keine Einstellungen.
Wo du den KI-Assistenten findest
Wenn der KI-Assistent für dein Konto verfügbar ist, findest du ihn oben in taxtello. Er öffnet einen Seitenbereich mit dem Titel KI-Assistent.
Du kannst deine Frage eintippen. Wenn Spracheingabe für dein Konto aktiv ist, kannst du außerdem die Schaltfläche Sprechen nutzen.
Du musst keine bestimmten Befehle kennen. Formuliere deine Frage einfach so, wie du sie auch einem Menschen stellen würdest. Oft hilft es, direkt einen Zeitraum dazuzuschreiben, zum Beispiel im Mai, im zweiten Quartal oder für 2026.
Beispiele für sinnvolle Fragen
Der Assistent eignet sich besonders für Fragen, bei denen du eine Zahl, eine Liste oder einen schnellen Hinweis aus deinen taxtello-Daten brauchst.
Zum Beispiel:
| Bereich | Beispielfrage |
|---|---|
| Umsatz | „Wie viel Umsatz hatte ich im Mai?“ |
| Gewinn | „Wie hoch war mein Gewinn dieses Jahr?“ |
| Ausgaben | „Wie viel habe ich für Software ausgegeben?“ |
| Vergleiche | „Vergleiche April und Mai.“ |
| Verlauf | „Wie hat sich mein Umsatz über die letzten Jahre entwickelt?“ |
| Quartal oder Halbjahr | „Was habe ich im zweiten Quartal ausgegeben?“ |
| Größte Ausgaben | „Was waren meine größten Ausgaben?“ |
| Stichwortsuche | „Was habe ich bei Amazon ausgegeben?“ |
| Rechnungen | „Welche Rechnungen sind noch offen?“ |
| Rechnungsstatus | „Ist Rechnung 1234 schon bezahlt?“ |
| Eingangsrechnungen | „Wie viel muss ich noch bezahlen?“ |
| Offene Monate | „Welche Monate sind noch offen?“ |
| Prüfpunkte | „Was muss ich noch prüfen?“ |
| Bedienung | „Wie storniere ich eine Rechnung?“ |
Wenn du eine Frage ohne Zeitraum stellst, nutzt taxtello je nach Frage das aktive Geschäftsjahr oder fragt nach. Wenn du sicher sein möchtest, nenne den Zeitraum direkt in deiner Frage.
Buchungen, Rechnungen und Zahlungen vorbereiten
Der Assistent kann dir bei drei Aufgaben Tipparbeit abnehmen: eine Buchung erfassen, eine Rechnung anlegen und eine Rechnung als bezahlt markieren. Er legt dabei nichts selbst an. Er bereitet die Eingabe vor, du prüfst sie und bestätigst.
| Aufgabe | Beispiel | Ablauf |
|---|---|---|
| Buchung | „Buche 500 Euro Bürobedarf“ | Der Assistent zeigt eine Karte mit Betrag, Kategorie, Datum und Buchungstext. Mit Buchung prüfen öffnet sich der Buchungsdialog mit diesen Werten. Gespeichert wird erst dort. Mit Abbrechen verwirfst du die Karte. |
| Rechnung | „Erstelle eine Rechnung“ | Der Assistent zeigt einen Entwurf mit Kunde und Positionen. Mit Ändern korrigierst du Kunde und Beträge. Mit Im Editor öffnen übernimmst du den Entwurf ins Rechnungsformular. Steuersatz und Rechnungsnummer prüfst du dort. Bis du im Formular selbst speicherst oder versendest, passiert nichts. |
| Zahlung | „Rechnung 1234 als bezahlt markieren“ | Der Assistent sucht die passende Rechnung und öffnet den bestehenden Zahlungsdialog. Die Zahlung wird erst gespeichert, wenn du dort bestätigst. |
Ist bei einer Buchung unklar, ob es eine Einnahme oder Ausgabe ist, fragt der Assistent nach. Du wählst dann Einnahme oder Ausgabe. Bei geringer Erkennungssicherheit weist die Karte darauf hin, die Angaben zu prüfen.
Wie die Antworten entstehen
Der Assistent versucht zuerst zu verstehen, was du wissen möchtest. Danach nutzt taxtello deine vorhandenen Daten, um die passende Antwort zu berechnen oder die richtige Stelle in der App zu finden.
Die Zahlen kommen also nicht frei erfunden aus der KI, sondern aus deinen erfassten Buchungen, Rechnungen und Auswertungen. Wenn eine Antwort nicht plausibel wirkt, lohnt sich deshalb ein Blick auf die zugrunde liegenden Daten. Häufig fehlen dann noch Buchungen, Rechnungen oder Zahlungen im betreffenden Zeitraum.
Du kannst auch nachfragen. Wenn du erst „Wie viel Umsatz hatte ich im Mai?“ fragst, kannst du danach zum Beispiel „und im April?“ schreiben. Der Assistent kann den Zusammenhang in vielen Fällen weiterführen.
Was der Assistent nicht verbindlich beantwortet
Der KI-Assistent beantwortet Fragen zu deinen taxtello-Daten und kann dich zu passenden Bereichen der App führen.
Steuerliche Bewertungen beantwortet er nicht verbindlich. Er kann dir sagen, welche Daten in taxtello stehen. Er kann dir aber nicht verbindlich sagen, ob eine Ausgabe steuerlich absetzbar ist oder wie du einen Sonderfall steuerlich behandeln musst. Solche Fragen gehören zu deinem Steuerberater oder deiner Steuerberaterin.
Wenn du den Assistenten nicht siehst
Wenn der KI-Assistent nicht angezeigt wird oder nicht antwortet, kann die Funktion für dein Konto deaktiviert oder nicht verfügbar sein.
Prüfe in den Einstellungen den Bereich KI & Datenschutz. Dort kannst du sehen, ob KI-Funktionen aktiv sind.
In bestimmten Fällen sperrt taxtello KI-Funktionen bewusst, zum Beispiel wenn in deinem Konto eine Berufsgruppe mit besonderer Verschwiegenheitspflicht hinterlegt ist. Dann steht der Assistent nicht zur Verfügung.
Wenn eine Antwort nicht passt
Manchmal versteht der Assistent eine Frage nicht eindeutig. Dann hilft es, konkreter zu werden.
Statt „Wie lief der Monat?“ ist es zum Beispiel besser:
„Wie viel Umsatz hatte ich im Mai 2026?“
Oder statt „Was war teuer?“:
„Was waren meine größten Ausgaben im zweiten Quartal 2026?“
Wenn eine Zahl falsch wirkt, prüfe, ob im betreffenden Zeitraum alle Buchungen, Rechnungen und Zahlungen vollständig erfasst sind. Der Assistent kann nur mit den Daten arbeiten, die in taxtello vorhanden sind.
Datenschutz und Grenzen
Der KI-Assistent nutzt die aktivierten KI-Funktionen, um Fragen zu deinen taxtello-Daten zu beantworten. Er übermittelt nichts an Finanzbehörden und trifft keine verbindlichen steuerlichen Entscheidungen.
Weitere Informationen dazu, welche Daten bei KI-Funktionen verarbeitet werden, findest du im Hilfeartikel KI-Funktionen.
Tipp: Je konkreter deine Frage ist, desto besser wird die Antwort. Zeitraum, Kategorie, Stichwort oder Rechnungsnummer helfen dem Assistenten, schneller die richtige Auswertung zu finden.