Was zeigt das Dashboard?
Das Dashboard ist die Startseite von taxtello. Hier bekommst du einen schnellen Überblick über dein ausgewähltes Geschäftsjahr, deine wichtigsten Zahlen und die nächsten sinnvollen Schritte.
Je nach Datenstand zeigt taxtello dir dort Einnahmen, Ausgaben, dein Ergebnis und Hinweise dazu, welche Bereiche du als Nächstes prüfen oder füllen kannst.
Die obere Leiste
Oben in taxtello findest du wichtige Schnellzugriffe für deinen Arbeitsalltag. Je nach Bildschirmgröße können einzelne Elemente anders angeordnet sein.
Typische Bereiche sind:
| Bereich | Wofür er da ist |
|---|---|
| Menü | öffnet oder schließt die Seitenleiste |
| Jahr | wechselt das aktive Geschäftsjahr |
| Neu | öffnet ein Menü mit Rechnung erstellen, Einnahme erfassen, Ausgabe erfassen und Kontakt anlegen |
| Suche | hilft dir, Seiten, Aktionen und Inhalte in taxtello schneller zu finden |
| Benachrichtigungen | zeigt wichtige Hinweise und offene Aufgaben |
| KI-Assistent | öffnet den KI-Assistenten, sofern er für dein Konto verfügbar ist |
| Konto | führt zu deinem Konto und zu den verfügbaren Kontoeinstellungen |
Dein erster Schritt
Neue oder noch leere Konten sehen auf dem Dashboard den Bereich Dein erster Schritt. Dort wählst du eine von vier Aufgaben: Beleg oder E-Rechnung öffnen, Erste Rechnung erstellen, Kontoauszug importieren oder Belege per E-Mail empfangen. Jede Karte führt direkt in den passenden Bereich.
Mit Einklappen klappst du den Bereich zu. Mit Nicht mehr anzeigen blendest du ihn endgültig aus.
Finanzkennzahlen
Die Kennzahlen auf dem Dashboard zeigen dir, wo dein Unternehmen im ausgewählten Jahr gerade steht.
Dazu gehören zum Beispiel:
- Gewinn
- Einnahmen
- Ausgaben
- USt-Zahllast
Der Block mit diesen Werten heißt je nach Zeitraum Monatsüberblick, Quartalsüberblick oder Jahresüberblick YTD. Wenn du die Kleinunternehmerregelung nutzt, steht bei der USt-Zahllast „KU §19: keine USt".
Auswertungen und Jahresverlauf
Die Übersicht macht deine Entwicklung leichter verständlich als eine reine Tabelle. Du siehst zum Beispiel, wie sich dein Gewinn über die Monate entwickelt und welche Monate besonders auffallen. Die größten Ausgabenkategorien findest du in der Jahresübersicht.
Wenn Vergleichsdaten vorhanden sind, kann taxtello auch den Blick auf Vorjahreswerte oder weitere Jahresdetails anbieten.
Monatsansicht
Über den Bereich Buchungen oder die Monatsauswahl kommst du zu den Buchungen eines bestimmten Monats.
Dort kannst du Buchungen durchsuchen, filtern, sortieren und die verfügbaren Aktionen nutzen. Das ist praktisch, wenn du einen Monat prüfen, Belege nachtragen oder einzelne Vorgänge korrigieren möchtest.
Wenn ein Monat festgeschrieben oder nur mit Lesezugriff geöffnet ist, zeigt taxtello den geschützten Status an und schränkt die Bearbeitung entsprechend ein.
Tipp: Nutze das Dashboard regelmäßig als kurzen Check-in. Ein schneller Blick auf Einnahmen, Ausgaben, offene Aufgaben und auffällige Monate reicht oft schon, um nicht den Überblick zu verlieren.