Wo finde ich die Jahresübersicht?
Du findest die Jahresübersicht in der Seitenleiste unter Auswertungen → Jahresübersicht.
Sie ist eine eigene Auswertungsseite und ergänzt das Dashboard. Während das Dashboard dir einen schnellen Einstieg gibt, zeigt die Jahresübersicht mehr Details zum gesamten Geschäftsjahr.
Was zeigt die Jahresübersicht?
Die Jahresübersicht fasst deine Zahlen für das ausgewählte Jahr zusammen.
Du siehst dort zum Beispiel:
- deine Einnahmen
- deine Ausgaben
- dein Ergebnis oder deinen Saldo
- die Entwicklung über die Monate
- den Status deiner Monate, zum Beispiel offene Hinweise oder festgeschriebene Monate
- größere Ausgabenkategorien
Je nach Steuermodus und vorhandenen Buchungen können zusätzlich Steuerwerte angezeigt werden, zum Beispiel Umsatzsteuer, Vorsteuer oder eine voraussichtliche Zahllast.
Die genaue Darstellung hängt davon ab, welche Daten in deinem Konto vorhanden sind.
Entwicklung über das Jahr
Der Jahresverlauf zeigt dir, wie sich dein Ergebnis über die Monate entwickelt hat.
Du erkennst schnell, welche Monate besonders stark waren, wo hohe Ausgaben angefallen sind und ob ein Monat noch keine Buchungen enthält. Wenn Vergleichsdaten vorhanden sind, kannst du dir zusätzlich Werte aus dem Vorjahr anzeigen lassen.
Monate genauer ansehen
Du kannst einzelne Monate in der Jahresübersicht öffnen.
Dann zeigt taxtello dir die wichtigsten Monatswerte, zum Beispiel Ergebnis, Einnahmen, Ausgaben und Anzahl der Buchungen. Von dort kannst du den Monat auch direkt öffnen, wenn du die einzelnen Buchungen prüfen oder bearbeiten möchtest.
Zusätzlich gibt es eine Monatsübersicht mit Quartalssummen. Dort kannst du einzelne Monate aufklappen und wichtige Buchungen dieses Monats ansehen.
Kategorien und Jahresstatus
Die Jahresübersicht zeigt dir außerdem, welche Ausgabenkategorien im Jahr besonders ins Gewicht fallen.
Der Jahresstatus hilft dir einzuschätzen, ob noch etwas offen ist, zum Beispiel fehlende Belege, Warnungen oder Monate mit Handlungsbedarf.
Vergleich und Jahresaktionen
Wenn passende Vorjahresdaten vorhanden sind, kannst du den Vorjahresvergleich einschalten. So siehst du schneller, ob sich einzelne Monate ähnlich entwickeln wie im letzten Jahr oder deutlich abweichen.
Über Jahresaktionen kannst du außerdem direkt in angrenzende Bereiche wechseln, zum Beispiel zum Prüfen-Bereich, zu fehlenden Belegen, zur Steuergesundheit oder zum Export.
Export
Wenn du Jahresdaten weitergeben oder ablegen möchtest, öffnest du über Jahresaktionen → Daten exportieren den Exportbereich.
Welche Exportarten verfügbar sind, hängt von deinem Konto, deinen Daten und den freigeschalteten Funktionen ab.
Tipp: Nutze die Jahresübersicht vor wichtigen Gesprächen oder zum Jahresende. Du erkennst schnell, wo dein Geld herkam, wohin es geflossen ist und welche Monate oder Ausgaben besonders auffällig waren.