Was wird geprüft?
Die Prüfen-Seite analysiert automatisch alle Buchungen des aktuellen Geschäftsjahres auf Plausibilitätsprobleme. taxtello prüft unter anderem:
- Fehlende oder unbekannte Kostenarten
- Kostenarten, die vom automatischen Vorschlag abweichen (als Hinweis)
- Steuersätze, die nicht zur Buchungsart passen, zum Beispiel 0 % bei einer steuerpflichtigen Kostenart oder ein Satz im falschen Steuerfeld
- Steuersätze, die nach einem Import noch nicht bestätigt sind
- Steuersätze auf Privatentnahmen und Privateinlagen, die nicht steuerbar sind
- Unvollständige Pflichtfelder, zum Beispiel Ort, Anlass, Teilnehmer oder Tag der Bewirtung bei Bewirtungskosten
- Buchungen ohne Datum, ohne Buchungstext oder mit Datum außerhalb des Geschäftsjahres
- Ausgabe und Einnahme gleichzeitig befüllt
- Buchungen ohne verknüpften Beleg
Fällige wiederkehrende Buchungen zählen im Monatsabschluss-Check mit.
Die Plausibilitätshinweise unter Weitere Hinweise ermittelt taxtello in deinem Browser. Der Autopilot nutzt zusätzlich Prüfungen auf dem taxtello-Server und zeigt daraus Aufgaben unter Jetzt bearbeiten.
Tipp: Ideal vor dem Export oder der Festschreibung eines Monats.
Schweregrade
- Fehler; Korrektur erforderlich (z. B. Ausgabe UND Einnahme gleichzeitig)
- Warnung; Prüfen und ggf. bestätigen (z. B. 0% Steuer bei steuerpflichtiger Kategorie)
- Hinweis; Zur Kenntnis nehmen (z. B. kein Beleg verknüpft)
Filtern & Ignorieren
Oben findest du drei Filter-Tabs: Offen, Ignoriert und Alle. Geprüfte Auffälligkeiten kannst du bewusst ignorieren; sie verschwinden aus der Offen-Liste und können jederzeit zurückgesetzt werden.
Aktionen
Jeder Prüfeintrag bietet: Bearbeiten (Buchung öffnen), Ignorieren/Zurücksetzen und ggf. Auto-Fix (z. B. fehlende Kostenart direkt anlegen).
Wenn keine Auffälligkeiten gefunden werden, zeigt taxtello: Alles sauber!
Monatskontext
In der Monatsansicht startest du die Prüfung eines einzelnen Monats über Monat prüfen. Die Prüfen-Seite zeigt dann nur die Prüfpunkte dieses Monats an und kennzeichnet das als Monatskontext. So entscheidest du auf einen Blick, ob die Buchung wirklich falsch ist oder ein Sonderfall, der ignoriert werden kann. Mit Alle Monate anzeigen hebst du die Einschränkung auf.
Navigation
Prüfen ist ein eigener Hauptpunkt in der Seitenleiste. Du erreichst den Bereich jederzeit mit einem Klick. Wenn offene Auffälligkeiten vorhanden sind, zeigt taxtello am Seitenleisten-Eintrag einen Zähler an.