Was ist der Autopilot?
Oben auf der Seite Prüfen sammelt der Autopilot unter Jetzt bearbeiten alles, was gerade eine Entscheidung von dir braucht. Jede Karte zeigt, woher der Vorgang kommt, zum Beispiel Bank · Zahlungsausgang oder Belege, und was der nächste Schritt ist.
Wenn Aufgaben in mehreren Bereichen offen sind, kannst du die Liste filtern, etwa nach Bank, Belege oder Rechnungen. Es erscheinen nur Filter für Bereiche mit offenen Aufgaben. Die Zahl neben jedem Filter zeigt, wie viele Aufgaben dort offen sind.
Wann wird geprüft?
taxtello prüft deine Daten regelmäßig automatisch. Oben steht, wann die letzte Prüfung lief, zum Beispiel Stand heute, 06:25. Mit Neu prüfen startest du eine Prüfung sofort. Dafür brauchst du Schreibrechte.
Zahlungen zuordnen
Bei einer Bankbewegung öffnest du mit Zuordnung prüfen die Details. taxtello vergleicht Betrag, Datum, IBAN und Verwendungszweck mit deinen offenen Rechnungen.
- Passt eine Rechnung sicher, siehst du unter Darum passt es, warum. Mit Zuordnung bestätigen wird die Zahlung zugeordnet, genau wie im Bankabgleich. Direkt danach kannst du sie mit Rückgängig zurücknehmen.
- Gibt es mehrere oder unsichere Treffer, keinen Treffer oder einen Verdacht auf eine doppelte Buchung, führt dich Im Bankabgleich öffnen dorthin.
- Zahlungen in fremder Währung ordnet der Autopilot nicht zu. Die klärst du im Bankabgleich.
Ohne deine Bestätigung ordnet der Autopilot keine Zahlung zu.
Belege verknüpfen
Fehlen Belege zu Buchungen, zeigt die Karte, wie viele passende Belege taxtello gefunden hat. Mit Vorschläge ansehen siehst du jeden Vorschlag mit Begründung, etwa Betrag stimmt exakt oder Datum höchstens 3 Tage auseinander. Mit Beleg zuordnen verknüpfst du ihn.
Steuersatz prüfen
Ist bei Buchungen der Steuersatz noch offen, öffnest du sie über die Karte. Prüfe anhand der Rechnung, welcher Steuersatz gilt, und speichere die Buchung. Wenn du zur Seite Prüfen zurückkommst, prüft taxtello neu und die Karte verschwindet, sobald alles geklärt ist.
Von Taxtello erledigt
In diesem Bereich steht, was taxtello selbst verknüpft hat. Ein Beleg wird nur dann automatisch mit einer Buchung verknüpft, wenn der Fall eindeutig ist:
- Der Betrag stimmt auf den Cent, und beides ist in Euro.
- Die Daten liegen höchstens 7 Tage auseinander.
- Der Lieferant wurde vollständig erkannt.
- Keine andere Buchung und kein anderer Beleg passt ähnlich gut.
Betrag, Kategorie und Steuersatz der Buchung ändert taxtello dabei nicht. Mit Rückgängig und der Bestätigung Verknüpfung aufheben löst du einen Beleg wieder, sofern der Monat nicht festgeschrieben ist und du Schreibrechte hast. Danach verknüpft taxtello diesen Beleg nicht noch einmal automatisch mit derselben Buchung.
Der Bereich erscheint nur, wenn es Einträge gibt.
Wenn etwas nicht geht
- Monat festgeschrieben: Änderungen gehen nur noch über eine Korrektur, siehe Monat festschreiben und korrigieren.
- Nur ansehen: Mit der Rolle Betrachter siehst du die Aufgaben, kannst aber nichts bestätigen oder rückgängig machen.
- Offline: Ohne Verbindung kannst du weder neu prüfen noch etwas bestätigen.
Weitere Hinweise
Unter Weitere Hinweise stehen Auffälligkeiten und Hinweise zu Buchungen. Sie zählen nicht als Aufgabe. Wie du sie filterst und ignorierst, steht unter Prüfen & Plausibilität.