Wenn du regelmäßig Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgibst, kannst du in taxtello festhalten, welche Zeiträume bereits erledigt sind.
So siehst du schneller, ob für einen Monat oder ein Quartal noch etwas offen ist. Du kannst getrennt markieren, ob die Voranmeldung abgegeben wurde und ob eine Zahlung bereits erledigt ist.
Wichtig: Diese Markierung ist nur für deine eigene Übersicht. Dadurch wird keine Umsatzsteuer-Voranmeldung an ELSTER oder an das Finanzamt übermittelt. Die Abgabe und Zahlung erledigst du weiterhin selbst oder über deine Steuerberatung.
Wofür ist die Markierung gedacht?
Die Markierung hilft dir, den Überblick über deine Umsatzsteuer-Zeiträume zu behalten.
Gerade wenn du monatlich oder quartalsweise meldest, kann schnell unklar werden, welcher Zeitraum schon abgegeben wurde, welche Zahlung noch offen ist und wo du noch nachfassen musst.
Mit der Erledigt-Markierung hältst du den Stand direkt in deiner Buchhaltung fest. Das ist besonders praktisch, wenn du deine Voranmeldung außerhalb von taxtello abgibst, zum Beispiel über ELSTER oder über deine Steuerberaterin.
Abgabe und Zahlung getrennt markieren
Eine Umsatzsteuer-Voranmeldung besteht praktisch aus zwei Dingen: der Abgabe der Meldung und, falls eine Zahllast entsteht, der Zahlung.
Diese beiden Schritte können zeitlich auseinanderfallen. Du kannst die Voranmeldung schon abgegeben haben, während die Zahlung noch offen ist. Umgekehrt kann es vorkommen, dass du eine Zahlung vormerkst oder vorbereitest, die Meldung aber noch nicht erledigt ist.
Deshalb werden Abgabe und Zahlung getrennt geführt.
Zeitraum als erledigt markieren
Du findest die USt-Zeiträume in der Steuergesundheit. Je nach Ansicht können offene Umsatzsteuer-Hinweise auch im Dashboard oder bei der Exportprüfung auftauchen.
Öffne in der Steuergesundheit den Block USt-Zeiträume und Übergabe. Jeder Zeitraum hat eine Zeile mit Abgabe und Zahlung. Klicke bei Abgabe auf Als abgegeben markieren. Wenn eine Zahlung erforderlich ist und du sie bereits erledigt hast, klickst du bei Zahlung auf Als bezahlt markieren. Mit Zurücksetzen nimmst du eine Markierung zurück. Hat ein Zeitraum keine Zahllast, steht bei Zahlung „Nicht relevant".
Die Änderung wird für deine Übersicht gespeichert. Eine zusätzliche Übermittlung an ELSTER findet dadurch nicht statt.
Warum wirkt sich das auf die Steuergesundheit aus?
Offene Umsatzsteuer-Zeiträume können deine Steuergesundheit belasten, weil sie auf unerledigte Pflichten hinweisen.
Wenn du eine Voranmeldung bereits abgegeben hast, solltest du den Status nachtragen. So kann taxtello besser einordnen, ob der Zeitraum wirklich noch offen ist oder nur die Markierung fehlt.
Das gilt besonders, wenn du die Abgabe außerhalb von taxtello erledigt hast.
Für wen ist das relevant?
Die Funktion ist vor allem für Nutzer mit Regelbesteuerung gedacht, die Umsatzsteuer-Voranmeldungen monatlich oder quartalsweise abgeben.
Wenn du die Kleinunternehmerregelung nutzt, hast du in der Regel keine laufende Umsatzsteuer-Voranmeldung. Deshalb kann es sein, dass dir diese Erledigt-Markierung gar nicht angezeigt wird.
Es gibt jedoch steuerliche Sonderfälle. Wenn du unsicher bist, ob du eine Voranmeldung abgeben musst, kläre das bitte mit deiner Steuerberatung oder dem Finanzamt.
Wenn du die Markierung nicht ändern kannst
Wenn du einen Status nicht ändern kannst, prüfe zuerst, ob du im richtigen Jahr bist und ob du Bearbeitungsrechte hast.
Auch dein Plan oder eine eingeschränkte Ansicht kann beeinflussen, ob du Änderungen speichern kannst. Wenn du nur Lesezugriff hast, kannst du die Informationen möglicherweise ansehen, aber nicht bearbeiten.
Wenn der USt-Bereich gar nicht angezeigt wird, kann das an deiner Besteuerungsart liegen. Bei Kleinunternehmern wird die laufende UStVA-Übersicht normalerweise nicht benötigt.
Häufige Missverständnisse
Die Markierung ersetzt keine Abgabe. Wenn du Als abgegeben markieren klickst, dokumentierst du nur, dass du die Voranmeldung bereits erledigt hast.
Die Markierung ersetzt auch keine Zahlung. Wenn eine Zahllast offen ist, musst du sie weiterhin über den vorgesehenen Zahlungsweg begleichen.
Und: Abgabe und Zahlung sind nicht dasselbe. Prüfe deshalb beide Status getrennt.
Rechtlicher Hinweis
Die Erledigt-Markierung dient nur deiner eigenen Übersicht in taxtello. Sie übermittelt keine Umsatzsteuer-Voranmeldung an ELSTER oder an das Finanzamt und ersetzt keine steuerliche Beratung.
Abgabe, Zahlung und Fristprüfung bleiben in deiner Verantwortung oder bei deiner Steuerberatung.